Conseils et Patrimoines

Nous sommes connus pour notre liberté de jugement, notre honnêteté et notre franchise.
Depuis 1987, plus de 1000 clients peuvent témoigner de la réussite de la gestion de leur patrimoine

Déontologie

Conseils et Patrimoines s'engage à :

  1. Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel.
  2. Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
  3. Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  4. S'enquérir de la situation globale du client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
  5. Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.
  6. Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
  7. Respecter le secret professionnel.
  8. S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

 

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

  1. la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (Commission Arbitrage et Discipline), 4 rue de Longchamp 75016 Paris,
  2. le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02,
  3. l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09